成吉思汗统一蒙古后，他又有了更大的目标。跟他东南相邻的是金（国），西南相邻的是西夏（国），更远的就是南宋国。此时，对蒙古构成威胁的只有金。于是，成吉思汗一方面用武力胁迫西夏与其议和，解除了西部的骚扰；一方面，派人远去南宋通好，答应与南宋共同进攻金。南宋虽然迫于金的压力，没有联蒙打金，但，对蒙古攻打金而采取了中立的态度。金连连败退，以致迁都于开封。

　　成吉思汗见金被打退，回手进攻西夏，1227年6月，夏主被迫投降，夏灭亡。6月，成吉思汗病死。

　　1229年，成吉思汗的儿子窝阔台即大汗位，也采取了“远交近攻”的战略，他派使者到南宋，联合南宋南北夹击金国，1233年，攻克开封。为了表示对南宋的友好，窝阔台还修饰了孔庙。1234年1月，金哀宗自杀身亡，金灭亡。

　　1235年6月，蒙古国见扩张道路上的障碍已基本清除，于是，反脸大举进攻南宋，攻克南京。1279年，元军攻占圭山（广东新会一带），宋大臣陆秀夫背着小皇帝跳海自杀，南宋灭亡。元统一了中国。